Importera personer och enheter
Denna sida förklarar hur du importerar personer och företagsenheter till en organisation i Valuable.
Obs: Endast organisationsadministratörer kan importera personer och enheter med den här funktionen.
Förbereda import
Import av personer till en organisation görs genom att ladda upp en fil i CSV-format som innehåller information om de personer som ska importeras. Filer i CSV-format kan skapas av de flesta kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel och Google Sheets.
Filen som innehåller information om de personer som ska importeras kallas för “People CSV-fil”.
Om alla personer i People CSV-filen tillhör enheter som redan har lagts till i Valuable behöver endast People CSV-filen laddas upp. Annars behöver även en Unit CSV-fil laddas upp som beskriver de företagsenheter som ska importeras.
Båda dessa filer beskrivs mer i detalj i avsnitten nedan.
People CSV-fil
People CSV-filen innehåller information om de personer som ska importeras och har följande kolumner:
| Kolumn | Beskrivning | Exempel | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Unique ID | En unik identifierare för personen, används för att skilja på personer med samma namn | HEPPB5 | Personens användarnamn i företaget kan vara lämpligt. Om detta lämnas tomt används personens e-postadress. |
| First name | Personens förnamn | Hepp | |
| Last name | Personens efternamn | Bee | |
| Personens e-postadress | bee@hepphive.se | Måste vara unik inom organisationen. | |
| Unit | Namnet på enheten som personen tillhör. | Hive Dev 2 | Måste exakt matcha namnet på en enhet i Valuable eller namnet på en enhet i Unit CSV-filen. |
| Role 1 | Namnet på personens primära roll | Test Engineer | Ej obligatorisk. Måste exakt matcha namnet på en roll på organisationens primära språk. Se nedan för detaljer. |
| Role 1 FTE% | Heltidsekvivalentprocenten som personen arbetar i sin primära roll. | 50 | Ej obligatorisk. Endast heltal, inga decimaler eller ‘%’ -tecken. |
| Role 2 | Se “Role 1” | Team Lead | Ej obligatorisk. |
| Role 2 FTE% | Se “Role 1 FTE%” | 30 | Ej obligatorisk. |
| Role 3 | Se “Role 1” | Ej obligatorisk. | |
| Role 3 FTE% | Se “Role 1 FTE%” | Ej obligatorisk. |
Obs: I exemplet ovan arbetar Hepp Bee deltid, med 80 % av en heltidstjänst (t.ex. 32 tim/vecka av 40 tim/vecka), varav personen arbetar 50 % av en heltidstjänst (t.ex. 20 tim/vecka) som Test Engineer och 30 % som Team Lead (t.ex. 12 tim/vecka).
Rollnamn
Rollnamnen i People CSV-filen måste exakt matcha namnet på en roll på organisationens primära språk.
Om din användarprofil är inställd på samma språk som organisationens primära språk är det detta namn du ser när du visar rollen i Valuable. Om inte kan du öppna sidan Visa rolldata från sidan Visa roll för att se rollnamnet på organisationens primära språk.
Mall för People CSV-fil
En färdig CSV-mall för People CSV-filen finns att ladda ner här: Mall för People CSV-fil
Öppna filen ovan i ett kalkylprogram och fyll i kolumnerna med information om de personer som ska importeras.
Unit CSV-fil
Obs: Unit CSV-filen krävs endast om People CSV-filen innehåller personer som tillhör en företagsenhet som ännu inte finns i Valuable.
Unit CSV-filen innehåller information om nya företagsenheter som ska skapas som en del av importen och har följande kolumner:
| Kolumn | Beskrivning | Exempel | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Unit name | Namnet på enheten som ska skapas | Hive Dev 2 | Måste vara unikt inom organisationen. |
| Manage unique ID | Unique ID för enhetens chef | SOME1 | Valfri. Måste exakt matcha Unique ID för en person i Valuable eller i People CSV-filen. |
En färdig CSV-mall för Unit CSV-filen finns att ladda ner här: Mall för Unit CSV-fil
Genomföra importen
När du har skapat People CSV-filen och (ej obligatoriskt) Unit CSV-filen öppnar du Valuables webbapplikation och navigerar till Organization > Import people and units.
Följ instruktionerna på sidan som öppnas för att importera innehållet i People CSV-filen och (ej obligatoriskt) Unit CSV-filen.